しーずざでい SFC修行とかマイルとかスポンサーリンク
ANAとJALの株主優待と配当をまとめました。
ANAとJALの決算月は3月、中間決算は9月。
2020年3月の権利付き最終日は9月28日（月）、権利落ち日は9月29日（火）なので、9月の配当及び株主優待を得るには以下の流れになります。
- 9月28日までに購入する。
- 9月29日になれば売っても権利を得られる。
4月7日追記：新型コロナウイルスの影響で、年初に比べ株価は4割以上下落しました。
株主優待も使えない状況なので金券ショップやオークション市場では価格が急激に下落。金券ショップでは売れないところもありますね、、
のりさん
スポンサーリンク
目次
ANA（全日本空輸）とJAL（日本航空）の業績の比較。配当利回り。
ANAとJALの業績
2016年3月期から2019年3月期までの決算をまとめました。
2020年3月期は、両社とも下方修正し弱気です。国内線が好調なJAL、ANAも国際線が好調ですが、両社ともに売り上げは前年割れを予想。加えて、新型コロナの影響で3、4月はキャンセル、減便、欠航が相次ぎ業績の大幅な下方修正の可能性が高いです。
両社とも新規就航へ積極的
2017年3月までJALは公的資金を受けた関係で中立を期すため、投資や新規路線が制限されて来ました。
縛りが無くなった2017年は積極的に新規就航させ、2017年9月に成田メルボルン、コナ線を新規就航。以降、ネットワークを拡大させてきました。
2019年は3月に成田シアトル線を新規就航させ、2019年にはインド内でのコードシェア、メキシコのアエロメヒコとコードシェアを開始。2020年2月28日に成田ウラジオストクが就航しました。
一方、ANAはJAL以上に積極的。
2019年2月ウイーンで運航開始を皮切りに、オーストラリアのパース、インドのチェンナイへの就航。
そして2020年3月のウラジオストクが決定している他、羽田線拡充の中でイスタンブール、ストックホルム、ミラノ、モスクワが決定しています。
ANA・JALの配当利回り
先ず、ANAとJALの株価をみていきます。株価は2020年2月28日現在。
ここで注意点。
3月はANAもJALも配当があります。9月はJALのみ。配当率はJALが高いです。
| ANA | JAL | |
| 株価 | 2,908 | 2,678 |
| 1株辺り配当 | 75 | 110 |
| 配当利回り | 2.6% | 4.1% |
| 単元株数 | 100 | 100 |
| 必要投資金 | 290,800 | 267,800 |
ANA、JAL株は株主優待の特典が豊富。配当に加えて株主優待の特典をどうみるかが大切です。
スポンサーリンク
ANA株主優待券の特典、メリット。
国内線搭乗優待割引
ANA国内線の片道運賃が50％割引になる優待は100株以上保有すると貰えます。
所有株数に応じた優待枚数、必要資金、オークションで売却した場合の利益率を算出してみました。株価は2,900円、売却は1枚2,500円で計算。
| 所有株数 | 必要資金 | 3月 | 売却利益率 | 9月 | 売却利益率 |
| 100株 | 290,000 | 1枚 | 0.86% | 1枚 | 0.86% |
| 200株 | 580,000 | 2枚 | 0.86% | 2枚 | 0.86% |
| 300株 | 870,000 | 3枚 | 0.86% | 3枚 | 0.86% |
| 400株 | 1,160,000 | 4枚 | 0.86% | 4枚 | 0.86% |
| 500株 | 1,450,000 | 4枚 | 0.69% | 4枚 | 0.69% |
| 600株 | 1,740,000 | 5枚 | 0.72% | 5枚 | 0.72% |
| 700株 | 2,030,000 | 5枚 | 0.62% | 5枚 | 0.62% |
| 800株 | 2,320,000 | 6枚 | 0.65% | 6枚 | 0.65% |
| 900株 | 2,610,000 | 6枚 | 0.57% | 6枚 | 0.57% |
| 1000株 | 2,900,000 | 7枚 | 0.60% | 7枚 | 0.60% |
オークション売却は2,500円としていますが、2020年に入り新型コロナの影響もあり値下がりしています。金券ショップだと3,500円前後で購入可能です。
国内搭乗優待の詳細
ANA国内搭乗優待の詳細は以下の通り。
- コードシェア便（エアドゥ、IBEXエアラインズ、スターフライヤー、ソラシドエア、オリエンタルエアブリッジ）でも利用可能。
- 有効期間内であれば変更も可能。
- 所定の金額をプラスすることでプレミアムクラスの利用が可能。
- 基準日が3月31日だと6月1日から翌5月31日まで有効（発送は5月中旬）
- 基準日が9月30日だと12月1日から翌11月30日まで有効（発送は11月中旬）
- 100～999株の場合は7枚＋1,000株超過分、400株毎に1枚（3、9月共に）
有効期限内であればいつでも変更できる点は株主優待の特徴です。空きがあれば当日も発券可能。1枚でも手元にあれば安心できます。必要でなくなったら売れば良いですね。
その他、優待品
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンの割引があります。
- ベストフレキシブル料金20％割引 × 6枚
- 飲食10％割引 × 5枚
- 婚礼の飲食10％割引 × 1枚
- 会議・宴会割引15％割引 × 2枚
国内外ツアーでの割引があります。
- ANAスカイホリデー（国内ツアー）7％割引 × 2枚
- ANAハローツアー（海外ツアー）7％割引 × 2枚
- ANAワンダーアース（海外・国内ツアー）7％割引 × 2枚
- 大人ゆとり旅 7％割引 × 2枚
- 国内34空港のANA FESTA、成田、羽田、関西の各国際空港のANA DUTY FREE SHOPでの10％割引 ×5枚
その他、ゴルフの優待があります。
JAL株主優待の特典、メリット
国内線搭乗優待割引
JAL、日本トランスオーシャン航空、日本エアコミューター、琉球エアーコミューター各社の国内線が50％割引になります。
所有株数に応じた優待枚数、必要資金、オークションで売却した場合の利益率を算出してみました。注意すべきは9月は100株だと優待の権利はなく、200株以上で1枚の権利が発生する点です。
株価は2,700円、オークションでの株式売却は3,000円で計算しています。
| 所有株数 | 必要資金 | 3月 | 売却利益率 | 9月 | 売却利益率 |
| 100株 | 270,000 | 1枚 | 1.11% | ||
| 200株 | 540,000 | 1枚 | 0.56% | 1枚 | 0.56% |
| 300株 | 810,000 | 2枚 | 0.74% | 1枚 | 0.37% |
| 400株 | 1,080,000 | 2枚 | 0.56% | 2枚 | 0.56% |
| 500株 | 1,350,000 | 3枚 | 0.67% | 2枚 | 0.44% |
| 600株 | 1,620,000 | 3枚 | 0.56% | 3枚 | 0.56% |
| 700株 | 1,890,000 | 4枚 | 0.63% | 3枚 | 0.48% |
| 800株 | 2,160,000 | 4枚 | 0.56% | 4枚 | 0.56% |
| 900株 | 2,430,000 | 5枚 | 0.62% | 4枚 | 0.49% |
| 1000株 | 2,700,000 | 5枚 | 0.56% | 5枚 | 0.56% |
JALはANAに比べてオークション取引額が高いです。当日でも使える株主優待は1枚でも手元にあれば安心できるのですが、購入する側としては5,000円を超えると中々手がでません。
2月20日ごろは4,000円まで下がってきて購入しやすくなりました。
4月7日現在はさらに下がっています。購入はできますが、売却はできないところが多いです。使えない状況なので5月分は期限延長して欲しいところです、、、
スポンサーリンク
国内搭乗優待の詳細
JAL国内線優待の詳細は以下の通り。
- 国内線搭乗優待は、3年以上保有の場合に追加で優待が貰えます。300株でプラス1枚、1,000株でプラス2枚、10,000株でプラス3枚
- 所定の金額をプラスすることでクラスJ、ファーストクラスの利用が可能。
- 基準日が3月31日だと6月1日から翌5月31日まで有効（発送は5月中旬）
- 基準日が9月30日だと12月1日から翌11月30日まで有効（発送は11月中旬）
その他、国内ツアー、海外ツアー割引券がもらえます。
100株の場合は3月のみ。200株以上だと3,9月にそれぞれ7％の割引券が2枚もらえます。
株式への投資はANAとJALどちらが得か
長期保有、短期で株主優待狙い、また、ANA、JALどちらの航空会社を利用しているかによって変わってきますが、数字的にどちらがお得？を調べてみました。
優待を売却する場合
ANAの3月の配当＋3月の優待を売却した場合の投資率は以下の通り。
| 所有株数 | 必要資金 | 配当＋優待利益率 |
| 100株 | 290,000 | 3.46% |
| 200株 | 580,000 | 3.46% |
| 300株 | 870,000 | 3.46% |
| 400株 | 1,160,000 | 3.46% |
| 500株 | 1,450,000 | 3.29% |
| 600株 | 1,740,000 | 3.32% |
| 700株 | 2,030,000 | 3.22% |
| 800株 | 2,320,000 | 3.25% |
| 900株 | 2,610,000 | 3.17% |
| 1,000株 | 2,900,000 | 3.20% |
JALの3月の配当＋3月の優待（国内優待搭乗）を売却した場合の投資率は以下の通り。
| 所有株数 | 必要資金 | 配当＋優待（3月分のみ） |
| 100株 | 270,000 | 4.41% |
| 200株 | 540,000 | 3.82% |
| 300株 | 810,000 | 3.62% |
| 400株 | 1,080,000 | 3.82% |
| 500株 | 1,350,000 | 3.70% |
| 600株 | 1,620,000 | 3.82% |
| 700株 | 1,890,000 | 3.73% |
| 800株 | 2,160,000 | 3.82% |
| 900株 | 2,430,000 | 3.75% |
| 1,000株 | 2,700,000 | 3.82% |
年単位の配当はJALが高いので長期的な投資だとJALの方が良さそうです。
しかしながら、国内搭乗以外のホテル等の優待は、ANAの方が豊富なラインナップを揃えています。
長期的に保有するのあれば決算状況その他経営状況をウォッチする必要があり、あくまで目安として見て貰えればと思います。
株主優待の使い方。国内線搭乗は当日も予約可能。
国内搭乗の優待は当日まで予約が可能です。
直前だと優待は安上がりになりますが、前もっての予約だと通常購入した方が安くなります。
優待を使う場合は、優待の期間内であれば変更な可能なので、予定が分からない場合（キャンセルできるように）、直前に予約する場合はおすすめです。
一方で1ヶ月以上先でスケジュールは確定している場合は優待を使わずに通常購入した方が安くなります。
優待のみを手に入れる、クロス取引もあります。
- 株の優待権利日を狙って現物1000株購入したら1000株空売りする。
- 配当は相殺されるがノーリスクで現物1000株分の優待が手に入る。
私もクロス投資により優待は手に入れていますが、何枚か使用し残ったのはオークションで売却することも多いです。
まとめ
ANAとJALの配当及び株主優待についてまとめてみました。
東京オリンピックに向け両社の競争も熾烈でしたが、新型コロナウイルスの問題が、、いつまで続くかは不透明ですが、早く収束することを祈ってます。
のりさん
ANAとJAL。厳しい状況が続きますが政府の支援も得られそうですし、何とか頑張って欲しいです。コロナが収束して、あちこち乗ることを楽しみにしています。
そして、今後も両社で良い意味で競い合いながら、利用者にとってメリットがあるサービスをどんどん出して欲しいです。
とても良いページに出会いました。